Джо Гарднер, школьный учитель музыки с душой джазмена, всегда мечтал об одной единственной вещи — выступать на сцене. После успешного прослушивания у легендарной саксофонистки его мечта казалось бы, вот-вот станет реальностью. Однако судьба вносит свои коррективы: счастливый путь домой неожиданно обрывается, когда Джо падает в люк.
Оказавшись на грани Великого После, Джо не смиряется с неизбежным и предпринимает дерзкую попытку побега. В результате он попадает в Великое До, таинственное место, где зарождаются и формируются новые человеческие души. Здесь ему выпадает уникальная возможность стать наставником для души по имени 22.
Душа 22 — загадочная и упрямая. За многие века она так и не нашла свою искру, необходимую для отправления на Землю.